Paul non è un ragazzo come tutti gli altri: il suo aspetto esteriore infatti gli impedisce di costruirsi una vita normale. Affetto da una rara malattia, la ipertricosi congenita, che lo porta ad avere una quantità mostruosa di peli sul proprio corpo. Quando compie il tredicesimo compleanno, Paul decide di mettersi in viaggio per rintracciare la madre e scoprire perché l'ha abbandonato.